في سن العاشرة جلس أعز الأصدقاء موساشي وكوجيرو في صمت متحمس بينما كان والد كوجيرو يروي حكايات شياطين أشرار تتغذى على الأبرياء ويهزمهم المحاربون. بممارسة فنون السيف، يتعهد اللإثنان بأن يصبحا الأقوى في العالم. لكن مع تقدمهم في السن، يصبح كوجيرو ساخرًا ويدرك موساشي أنه لا يستطيع عكس 150 عامًا من الحكم الشيطاني بمفرده. وهو جاهز تقريبًا للاستقرار مدى الحياة من العمل. ومع ذلك، لا يمكنه التخلص من الشعور بأنه لا يزال يتحمل مسؤولية التصرف … وقريبًا ، ستجبره مظالم عالمه على التصرف …
